随着AI在多模态和强推理能力上的加速发展，对算力和存储的需求激增。国内高端GPU芯片缺口已达百亿元规模，存储芯片也面临严重短缺，对外依存度高。为抢占AI应用制高点，国产替代与扩产成为关键。预计2026年，国产半导体设备将开启确定性强的扩产周期，全行业订单增速或将超过30%。政策支持与资本助力下，国产GPU和存储技术正逐步突破，部分产品已达到国际领先水平。
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